Bank Millennium: hipoteki poważnie redukują kwartalny zysk

Redukcja hipotek

Bank podał również, że nastąpił solidny wzrost akcji kredytowej (o 5 procent r/r), a zarazem silna redukcja portfela walutowych kredytów hipotecznych (-28 procent).

Dodał też, że bank pozostawał otwarty wobec klientów posiadających kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich starając się osiągnąć z nimi polubowne porozumienia przez co liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się w 1 kwartale o ponad 2 000. W rezultacie, podobnie jak w ostatnich kwartałach, spadek liczby aktywnych umów walutowych kredytów hipotecznych był większy niż napływ nowych indywidualnych pozwów sądowych przeciwko firmie.

Wydarzenia kwartału

W ocenie prezesa to następujące wydarzenia 1 kwartału 2022 roku determinowały poprawę wyników rocznych i są warte podkreślenia. Dokładnie chodzi o:

Znaczne przyspieszenie odbudowy wyniku z odsetek ze wzrostem w 1 kwartale o 54 procent;

Istotne przyspieszenie poprawy kwartalnej NIM (372 p.b. w 1 kwartale vs. 298 p.b. w 4 kwartale 21);

Wzrost kredytów (netto/brutto +5 procent) z przyspieszającym tempem redukcji portfela walutowych kredytów hipotecznych, niższym apetytem na ryzyko oraz koncentracji na aktywach ważonych ryzykiem (RWA) mający coraz większy wpływ na wzrost kwartalny; produkcja kredytów detalicznych istotnie się zmniejszyła chociaż wolumeny w marcu istotnie się poprawiły, zwłaszcza w kredytach hipotecznych; wypłaty kredytów hipotecznych w 1 kwartale spadły poniżej poziomu 2 miliardów złotych, co oznacza spadek o 10 procent, z udziałem rynkowym spadającym do 10,5 procent, podczas gdy produkcja pożyczek gotówkowych w 1 kwartale spowolniła do 1,1 miliarda złotych (spadek o 12 procent); niezależnie od tego portfel walutowych kredytów hipotecznych wyrażony w PLN zmniejszył się o 28 procent, co było wynikiem spłat, tworzenia rezerw (zgodnie z MSSF9 rezerwy na ryzyko prawne księguje się jako pomniejszenie wartości brutto zasądzonych kredytów) i polubownych ugód z kredytobiorcami; w rezultacie udział całego portfela walutowych kredytów hipotecznych w kredytach brutto ogółem zmniejszył się do 11,6 procent (kredyty udzielone przez BM: 10,7 procent) z 17,1 procent w tym samym okresie w zeszłym roku;

Poprawa efektywności kosztowej w wyniku połączenia stałego wzrostu ucyfrowienia biznesu, jak również relacji z klientami i silnej odpowiedzi kosztowej na presje przychodowe; spadająca liczba pracowników (liczba aktywnych pracowników spadła o 239, tj. 4 procent), trwająca optymalizacja sieci dystrybucji fizycznej (liczba oddziałów własnych spadła o 25 jednostek, tj. 6 procent w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy) komplementarna w stosunku do rosnącego udziału usług cyfrowych (klienci cyfrowi: 2,4 mln, wzrost o 11 procent, aktywni użytkownicy bankowości mobilnej: 2 miliony, wzrost o 17 procent); kosztowe działania optymalizacyjne pomogły ograniczyć inflacyjny wzrost kosztów operacyjnych a także przełożyły się na znaczną poprawę efektywności kosztowej; raportowany wskaźnik koszty/dochody („K/D”) spadł do 41,9 procent z 49,3 procent w tym samym okresie poprzedniego roku ale wskaźnik K/D z wyłączeniem BFG, portfela FV, kosztów prawnych, kosztów dobrowolnych ugód oraz wpływu pozycji kompensujących rezerwy utworzone na walutowe kredyty hipoteczne dot. portfela EB zmniejszył się w ciągu roku do poziomu 31 z 43 procent w tym samym okresie ubiegłego roku);

Stabilna jakość portfela kredytowego i w rezultacie niski koszt ryzyka (40 p.b. w w porównaniu z 39 p.b. w 4 kwartale 21) które odzwierciedlają pozytywne trendy w jakości zarówno portfela detalicznego jak i korporacyjnego; wskaźnik NPL pozostał praktycznie bez zmian w porównaniu z poziomem z końca grudnia 2021 r. (4,4 procent)

Depozyty klientów istotnie zwiększyły się w kwartale (wzrost o 6 procent) z depozytami korporacyjnymi rosnącymi o niemal 30 procent kw/kw i 3 procentowym spadkiem depozytów detalicznych; płynność banku pozostawała na komfortowym poziomie ze wskaźnikiem K/D na niższym poziomie 80,9 procent;

Aktywa zarządzane zarówno przez Millennium TFI, jak i fundusze zewnętrzne spadły o 12 procent kw/kw do poziomu poniżej 7,9 miliarda złotych i spadły o 13 procent.