Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska odnotowała wzrost wyniku z działalności bankowej o 36,1% r/r (łącznie 7 283 mln zł) oraz poprawiła pozycję kapitałową. Mimo presji inflacyjnej wzrost kosztów działania był pod kontrolą, a koszty ryzyka były na historycznie niskim poziomie. Wyniki Grupy zostały obciążone istotnym wpływem ryzyka prawnego związanego z kredytami CHF (1 978 mln zł w całym 2023 r.). Pomimo tego w całym 2023 r. Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 1 013 mln zł (+129,3% r/r).
Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska:
W 2023 r. realizowaliśmy naszą strategię biznesową. Szczególnie cieszą mnie wzrosty we wszystkich kategoriach przychodów oraz kluczowych segmentach naszej działalności. Warto odnotować osiągnięcie przez bank historycznego poziomu zysku netto pomimo rekordowych odpisów na portfel kredytów CHF.
Kontynuujemy też proces transformacji technologicznej i wdrażamy kolejne cyfrowe rozwiązania dla naszych klientów, co przekłada się na wzrost transakcyjności oraz liczby użytkowników kanałów zdalnych.
Główne informacje biznesowe za IV kw. 2023 r.:
* Wartość portfela kredytów brutto Klientów indywidualnych: 34,4 mld zł (-8,0% r/r)
* Wartość portfela kredytów brutto Klientów instytucjonalnych: 54,4 mld zł (+0,3% r/r)
* Sprzedaż produktów inwestycyjnych: 2,4 mld zł (+37,2% r/r)
* Sprzedaż kredytów gotówkowych: 798,0 mln zł (+22,4% r/r)
* Sprzedaż kont osobistych: 40,6 tys. (-35,0% r/r)
* Liczba użytkowników kanałów zdalnych: 1,6 mln (+0,3% r/r) w tym aplikacji mobilnej GOmobile: 1,2 mln (+7,0%r/r)
Kluczowe informacje finansowe na koniec 2023 r.:
* Suma bilansowa: 161 mld zł (+7,3% r/r)
* Kredyty Klientów brutto: 89 mld zł (-3,1% r/r)
* Depozyty Klientów: 127 mld zł (+6,0% r/r)
* Wynik z działalności bankowej w 2023 r.: 7 283 mln zł (+36,1% r/r)
* Wynik odsetkowy: 5 225 mln zł (+49,6% r/r)
* Wynik prowizyjny: 1 211 mln zł (+6,5% r/r)
* Wynik na działalności handlowej: 951 mln zł (+26,0% r/r)
* Ogólne koszty administracyjne, łącznie z amortyzacją w 2023 r.: 3 096 mln zł (+1,9% r/r)
* Koszty ryzyka kredytowego kwartalnie: -33 pb. wobec -24 pb. rok wcześniej
* Rentowność: ROE 8,2% (+4 pp. r/r), C/I 42,5% (-14,3 pp. r/r)
* Rentowność: ROE bez wpływu wakacji kredytowych: 7,7%, C/I bez kosztów BFG, IPS i wpływu wakacji kredytowych: 41,1% (-1,8 pp. r/r)
* Pozycja płynnościowa – wskaźnik kredyty (netto)/depozyty: 68,1% (6,1 pp. r/r)
* Pozycja kapitałowa powyżej minimów regulacyjnych – współczynnik kapitału Tier 1: 12,51%
Dobre wyniki mimo rezerw
Grupa zamknęła rok 2023 zyskiem netto na poziomie 1 013 mln zł (+129,3% r/r). W samym IV kw. zanotowała stratę w wysokości 381 mln zł, w efekcie dotworzenia rezerw na portfel kredytów w CHF (1 017 mln zł w IV kw., 1 978 mln zł łącznie w 2023 r.).
Istotny wzrost wpływu ryzyka prawnego związanego z kredytami CHF w całym 2023 r. i szczególnie w IV kw. wynikał przede wszystkim z aktualizacji szacunków prognozowanej liczby pozwów i ugód zawieranych z Klientami. Liczba zawartych ugód wyniosła na koniec roku 3 567.
Wynik z działalności bankowej w 2023 r. wyniósł 7 283 mln zł (+36,1% r/r). Grupa odnotowała wzrost przychodów we wszystkich kluczowych kategoriach. Wypracowała wynik odsetkowy na poziomie 5 225 mln zł (+49,6% r/r), wynik prowizyjny na poziomie 1 211 mln zł (+6,5% r/r) i wynik na działalności handlowej w wysokości 951 mln zł (+26,0% r/r).
Pomogły wysokie stopy
Pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek miały wciąż wysokie stopy procentowe, a w ujęciu r/r brak było negatywnego wpływu wakacji kredytowych. Głównym czynnikiem wzrostu opłat i prowizji były wyższe prowizje od kredytów i kart. Dobry wynik na działalności handlowej to między innymi efekt wzrostu wyniku na transakcjach z Klientami.
Dodajmy, że koszty operacyjne Grupy wyniosły w całym 2023 r. 3 096 mln zł (+1,9% r/r) i 824 mln zł w samym IV kw. (+8,2% kw/kw; + 9,3% r/r). Pozostają pod kontrolą pomimo presji inflacyjnej. W ujęciu rocznym Grupa zanotowała wzrost kosztów pracowniczych i kosztów administracyjnych. Wskaźnik C/I na koniec 2023 r. spadł do poziomu 42,5% (-14,3 p.p.).
Wolumeny biznesowe
Wartość kredytów brutto w portfelu Grupy wynosiła na koniec 2023 r. 88 857 mln zł i była nieznacznie niższa niż rok wcześniej (-3,1% r/r). Pomimo wciąż niskiego popytu ze strony przedsiębiorstw, wartość kredytów instytucjonalnych wzrosła (+0,3% r/r). Wartość kredytów Klientów indywidualnych spadła (-8,0% r/r), w dużej mierze w związku ze spadkiem salda portfela kredytów mieszkaniowych.
W 2023 r. bank notował dalszy wzrost depozytów we wszystkich segmentach. Łączna wartość depozytów wyniosła na koniec roku 126 714 mln zł (+6.0% r/r), w segmencie Klientów indywidualnych +2,7% r/r, w segmencie Klientów instytucjonalnych +8,3% r/r.
W IV kw. 2023 r. nastąpił dalszy wzrost wartości środków lokowanych w funduszach inwestycyjnych Grupy BNP Paribas (+15,9% kw/kw, +108,3% r/r). Łączny wolumen produktów inwestycyjnych na koniec 2023 r. wyniósł 14 613 mln zł (+11,7% kw/kw, +51,0% r/r).
