VeloBank podpisał warunkową umowę zakupu części detalicznej Citi Handlowego. Finalizacja transakcji nastąpi po otrzymaniu wymaganych zgód regulacyjnych i osiągnięciu tzw. gotowości operacyjnej, co jest spodziewane w połowie 2026 roku. Podano, że akcjonariusze VeloBanku – fundusze powiązane z zarejestrowanym w amerykańskim SEC Cerberus Capital Management, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) – zapewnią wsparcie kapitałowe dla tej transakcji. Fundusz Cerberus posiada 80,2 procent udziałów w banku, EBOR i IFC po 9,9 procent.
Transakcja zakupu obejmuje bankowość detaliczną Citi Handlowego, w tym: zarządzanie majątkiem, usługi maklerskie, bankowość mikroprzedsiębiorstw, karty kredytowe, pożyczki, kredyty detaliczne i oddziały.
Adam Marciniak, Prezes Zarządu VeloBanku:
Kiedy tworzyliśmy VeloBank wiedzieliśmy, że musimy zbudować markę i solidną instytucję finansową. Pozyskanie międzynarodowego akcjonariatu, z Cerberusem jako większościowym inwestorem, wraz z EBOR oraz IFC w sierpniu 2024 roku, i dzisiejsza transakcja to jedne z największych wydarzeń M&A na rynku bankowym w Polsce.
VeloBank jest znany z technologii. Citi Handlowy z oferty produktowej, bankowości detalicznej i propozycji dla segmentu private. Komplementarne produkty pozwolą nam stworzyć ofertę zarówno dla klienta detalicznego, jak i zamożnego.
Adam Marciniak, prezes zarządu VeloBanku
Zachowane relacje
Po finalizacji transakcji klienci detaliczni Citi Handlowego zostaną klientami VeloBanku, a ich relacje z doradcami zostaną zachowane. Jednocześnie połączona organizacja obejmie ponad 3000 pracowników VeloBanku i około 1650 pracowników Citi Handlowy.
Nasza bankowość detaliczna zyskuje inwestora, dla którego jest to segment strategiczny. Intencją VeloBanku jest rozwój biznesu, zwiększenie udziałów rynkowych i zapewnienie nowych rozwiązań dla klientów. Co ważne, do VeloBanku przechodzą nasi pracownicy. To oznacza, że klienci będą obsługiwani przez tych samych doradców, z którymi często mają wieloletnie relacje – ocenia Elżbieta Czetwertyńska, Prezes Zarządu Citi Handlowego.
VeloBank z planem
Dzięki tej inwestycji VeloBank definitywnie zamyka etap przymusowej restrukturyzacji i transformacji. Ta transakcja to kamień milowy w rozwoju spółki. Jako akcjonariusze z niecierpliwością czekamy na dalszą współpracę z naszymi współinwestorami i partnerami – skomentował Francis Malige, Managing Director for Financial Institutions at the EBRD.
Dodajmy, że VeloBank w planach na bieżący rok ma jeszcze m.in. zaoferowanie klientom detalicznym cyfrowej hipoteki, klientom firmowym – kolejnych produktów z obszaru business banking, a w zakresie inwestycji – zakup TFI.
Kluczowe dane:
* VeloBank należy do grona dziesięciu największych banków w Polsce.
* Cerberus założony w 1992 roku zarządza aktywami o wartości około 65 miliardów dolarów w ramach komplementarnych strategii kredytowych, private equity oraz nieruchomościowych. Firma inwestuje w całej strukturze kapitałowej,
* Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) został powołany w celu wspierania sektora prywatnego po upadku komunizmu w Europie Wschodniej. Obecnie działa w 36 gospodarkach – od Europy Środkowej po Azję Centralną, Bałkany Zachodnie oraz regiony południowego i wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego. EBOR jest największym pojedynczym inwestorem w wielu z tych krajów. Koncentruje się głównie na inwestycjach w przedsiębiorstwa prywatne. W Polsce EBOR zainwestował dotąd ponad 15,8 miliarda euro w 563 projekty.
* IFC – członek Grupy Banku Światowego – jest największą globalną instytucją rozwojową koncentrującą się na sektorze prywatnym w gospodarkach wschodzących. Działa w ponad 100 krajach.
***
economista.pl to serwis ekonomiczny prezentujący rzetelne analizy, dane i informacje finansowe dotyczące gospodarki, finansów, technologii czy rynku nieruchomości. Od blisko 4 lat prowadzony przez doświadczonych dziennikarzy ekonomicznych. Osoby i firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu na adres: