623 mln zł zysku netto. Dobry kwartał Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska
Pomimo obciążenia kosztem wakacji kredytowych w II kw. 2024 Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała wynik z działalności bankowej rzędu 1 694 mln zł (-12,9% kw/kw, -7,1% r/r). Zysk netto wyniósł 623 mln zł (+5,5% kw/kw, +35,5% r/r). W całym I półroczu było to odpowiednio 3 638 mln zł (+2,4% r/r) i 1 214 mln zł (+28,1% r/r). W II kw. bank utworzył 190 mln zł rezerw na ryzyko związane z kredytami CHF (211 mln zł w I półroczu 2024 r.). Pozycja kapitałowa banku uległa poprawie – głównie dzięki wzrostowi funduszy własnych.
Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska:
Jesteśmy zadowoleni z wyników osiągniętych w II kwartale, które są solidne, pomimo dodatkowych obciążeń z tytułu przedłużenia wakacji kredytowych. Słuszną decyzją biznesową był nasz ostrożny powrót na rynek kredytów hipotecznych. Na bardzo dobrym poziomie pozostaje sprzedaż produktów inwestycyjnych.
W segmencie klientów instytucjonalnych odnotowaliśmy niewielki wzrost portfela kredytów, co jednak nie odzwierciedla w pełni trendów widocznych na rynku. W ramach paneuropejskiej kampanii „For those who move the world” wspieramy naszych Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji finansowych oraz zrównoważonej transformacji ich biznesów.
Główne dane za II kw. 2024 r.:
* Wartość portfela kredytów brutto Klientów indywidualnych: 33,3 mld zł (-7,2% r/r)
* Wartość portfela kredytów brutto Klientów instytucjonalnych: 55,3 mld zł (+2,4% r/r)
* Sprzedaż produktów inwestycyjnych: 2,8 mld zł (+30,4% r/r)
* Sprzedaż kredytów gotówkowych: 1 054,0 mln zł (+11,6% r/r)
* Sprzedaż kredytów hipotecznych: 264,6 mln zł (+273,0% r/r)
* Sprzedaż kont osobistych: 50,7 tys. (-6,0% r/r)
* Liczba użytkowników kanałów zdalnych: 1,6 mln (+0,1% r/r) w tym aplikacji mobilnej GOmobile: 1,2 mln (+6,8% r/r)
Kluczowe informacje finansowe na koniec II kw. 2024 r.:
* Suma bilansowa: 160 mld zł (+7,0% r/r)
* Kredyty Klientów brutto: 89 mld zł (-1,4% r/r)
* Depozyty Klientów: 125 mld zł (+6,5% r/r)
* Wynik z działalności bankowej w II kw. 2024 r.: 1 694 mln zł (-7,1% r/r)
* Wynik odsetkowy: 1 220 mln zł (-1,6% r/r)
* Wynik prowizyjny: 287 mln zł (-6,6% r/r)
* Wynik na działalności handlowej: 201 mln zł (-19,4% r/r)
* Ogólne koszty administracyjne, łącznie z amortyzacją w II kw. 2024 r.: 803 mln zł (+10,8% r/r)
* Koszty ryzyka kredytowego kwartalnie: +4 pb. wobec +12 pb. rok wcześniej
* Rentowność: ROE 18,3% (+2,3 pp. r/r), C/I 47,4% (+4,9 pp. r/r)
* Rentowność: ROE bez wpływu wakacji kredytowych: 20,7%, C/I bez kosztów BFG i wpływu wakacji kredytowych: 41,1% (+1,9 pp. r/r)
* Stabilna i bezpieczna pozycja płynnościowa – wskaźnik kredyty (netto) / depozyty: 68,8% (5,4 pp. r/r)
* Pozycja kapitałowa powyżej minimów regulacyjnych – współczynnik kapitału Tier 1: 13,17%
Wzrost zysku netto i koszty
Grupa Kapitałowa wypracowała w II kw. 623 mln zł zysku netto (+5,5% kw/kw, +35,5% r/r), a narastająco w całym I półroczu: 1 214 mln zł (+28,1% r/r). Wynik z działalności bankowej na poziomie 1 694 mln zł (-12,9% kw/kw, -7,1% r/r) uwzględnia koszt wakacji kredytowych (203 mln zł), bez którego byłby wyższy niż w analogicznym okresie ub. r. i o 2,4% niższy niż wynik w poprzednim kwartale.
Grupa zaraportowała w II kw. wynik odsetkowy na poziomie 1 220 mln zł (-13,0% kw/kw, -1,6% r/r).Bez uwzględnienia wpływu wakacji kredytowych wynik byłby wyższy niż w porównywanych okresach. Wynik prowizyjny wyniósł w II kw. 287 mln zł (-14,2% kw/kw, -6,6% r/r), a spadek wynika m. in. z wpływu rocznych rozliczeń z instytucjami kartowymi w I kw.
W II kw. koszty operacyjne Grupy wyniosły 803 mln zł (-12,8% kw/kw, +10,8% r/r). Kwartalny spadek był efektem zaksięgowania w I kw. znaczącej większości rocznej składki na BFG oraz całości rocznych kosztów ponoszonych na rzecz KNF. Wzrost kosztów w ujęciu rocznym jest w głównej mierze efektem presji inflacyjnej oraz skali inwestycji w rozwój oraz transformację technologiczną banku.
Wolumen depozytów i produktów inwestycyjnych
Na koniec II kw. wartość kredytów brutto wynosiła 88 580 mln zł (-0,3% kw/kw, -1,4% r/r). Wzrosła wartość kredytów instytucjonalnych (+0,5% kw/kw, +2,4% r/r). Nieznacznie spadła wartość kredytów klientów indywidualnych (-1,6% kw/kw, -7,2% r/r). W II kw. widoczny był wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych (+181,6% kw/kw, +272,8% r/r), co jest efektem zmiany polityki Banku i ostrożnego powrotu do kredytowania nowych Klientów.
W II kw. 2024 r. bank odnotował wzrost wartości depozytów zarówno w segmencie Klientów indywidualnych (+0,4% kw/kw, +6,8% r/r), jak i instytucjonalnych (+0,7% kw/kw, +6,3% r/r). Łączna wartość depozytów na koniec omawianego okresu osiągnęła poziom 125 112 mln zł (+0,6% kw/kw, +6,5% r/r).
II kw. był kolejnym okresem, w którym znacząco zwiększył się łączny wolumen produktów inwestycyjnych, osiągając wartość 17 634 mln zł (+10,9% kw/kw, +40,9% r/r). Grupa odnotowała dalszy wzrost wartości środków lokowanych w funduszach inwestycyjnych Grupy BNP Paribas (+12,7% kw/kw, +80,8% r/r).
***
Udane półrocze Banku Pekao
W I połowie 2024 Bank Pekao wypracował dobre wyniki we wszystkich segmentach działalności. Kontynuowany był wzrostowy trend w obszarze bankowości detalicznej, z wysokimi dynamikami sprzedaży kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych. W dwucyfrowym tempie przyrosła sprzedaż finansowań MŚP, dzięki czemu do pozytywnej dynamiki powróciły wolumeny kredytów korporacyjnych. Wysoka (ponad 300 tys.) była w skali całego I półrocza sprzedaż kont, a w jednej trzeciej byli to młodzi klienci. Raportowany, skonsolidowany zysk netto Pekao przekroczył w I półroczu 2,9 mld zł. Powtarzalny zysk netto urósł rok do roku o 4 proc.
Pierwsza połowa roku była dla Banku Pekao okresem kontynuacji pozytywnych tendencji w zakresie wyników finansowych – podaje spółka.
Robert Sochacki, wiceprezes Banku Pekao, kierujący pracami zarządu:
Korzystamy z relatywnie wysokiego poziomu stóp procentowych. Do klientów, również tych młodych, ewidentnie przemawia nasza nowoczesna oferta w zakresie bankowości detalicznej, bo kolejny kwartał z rzędu notujemy w tym obszarze przyrosty sprzedaży i akwizycji. Nie zwalnia tempa również transformacja cyfrowa.
Zatem pomimo odmiennych okoliczności makroekonomicznych realizujemy strategiczne kierunki rozwoju. Finansujemy działalność spółek od mikroprzedsiębiorstw po największe korporacje, nie zapominając o naszych zobowiązaniach ze strategii ESG. Co ważne dla akcjonariuszy, byliśmy, jesteśmy i nadal zamierzamy być bankiem dywidendowym.
Przybywa aktywnych klientów
Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w I połowie 2024 r. wyniósł 2,936 mld zł wobec 3,263 mld zł zysku netto rok wcześniej. Jednak dynamika zysku netto skorygowana o efekt wakacji kredytowych i rezerwy CHF była dodatnia i tak skorygowany zysk w I półroczu wzrósł rok do roku o 4 proc. do 3,369 mld zł z 3,243 mld zł rok wcześniej.
O zmianie zysku zdecydowały w ujęciu rok do roku wyższe koszty rezerw na kredyty frankowe, kolejna edycja wakacji kredytowych, a także wzrost kosztów operacyjnych m.in. za sprawą inflacyjnego wzrostu płac i zdarzeń jednorazowych. Pozytywnie na wynik netto wpłynął wzrost wyniku odsetkowego, budowany konsekwentnie dzięki rosnącym wolumenom oraz marży odsetkowej, pomimo niższych stóp rynkowych w stosunku do poprzedniego roku – czytamy w raporcie.
Pozytywne trendy zostały utrzymane w bankowości detalicznej. Liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej Pekao kontynuowała wzrost sięgając na koniec półrocza 3,3 mln wobec 3 milionów rok wcześniej. Cel strategiczny zaplanowany na koniec 2024 roku (3,2 mln) został już przekroczony.
***
ASBIS ZAMKNĄŁ WYMAGAJĄCY KWARTAŁ. PODTRZYMUJE PROGNOZY NA 2024 R.
Tymczasem giełdowa grupa ASBIS, znaczący dystrybutor, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług ICT oraz IoT na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), pomimo trudnego otoczenia rynkowego wypracował w I półroczu 2024 r. wyniki finansowe, które pozwalają Zarządowi na podtrzymanie opublikowanej prognozy finansowej na 2024 r., zgodnie z którą przychody będą się kształtowały pomiędzy 3,1 mld USD a 3,4 mld USD, natomiast zysk netto po opodatkowaniu będzie na poziomie pomiędzy 60 mln USD a 64 mln USD.
Przychody ze sprzedaży w I pół. 2024 r. wyniosły blisko 1,36 mld USD (blisko 5,5 mld zł), natomiast zysk netto Grupy wyniósł 20,1 mln USD (80,7 mln zł). W samym II kwartale 2024 roku ASBIS wypracował 645,9 mln USD (2,6 mld zł) przychodów oraz 6,1 mln USD zysku netto (24,7 mln zł).
Grupa utrzymała wysoką marżę zysku brutto, która wyniosła blisko 8 proc., zarówno w II kw., jak i w I półroczu 2024 r.
INNE WAŻNE WYDARZENIA W OMAWIANYM OKRESIE:
* Największym pod względem sprzedaży krajem ASBIS był Kazachstan, natomiast kraje WNP utrzymały największy udział w przychodach Grupy (ponad 42-proc.).
* Polska zagościła na stałe wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie (TOP10), awansując w I półroczu tego roku na 6. miejsce z przychodami na poziomie ponad 61,6 mln USD (wzrost o ponad 15% względem analogicznego okresu ubiegłego roku).
* ASBIS wypłacił finalną dywidendę z zysków Spółki za 2023 rok w wysokości 0,30 USD na akcję. Wraz z dywidendą zaliczkową wypłaconą w grudniu 2023 r., łączna dywidenda z zysków Spółki za 2023 r. wyniosła 0,50 USD na akcję, co jest najwyższą dywidendą wypłaconą akcjonariuszom w ponad 30-letniej historii ASBIS.
* ASBIS rozszerzył swoją sieć sklepów iSpace z produktami Apple i otworzył w sumie trzy nowe salony – w Mołdawii (Kiszyniów), w Armenii (Erywań) i w Kazachstanie (Atyrau). Obecnie ASBIS zarządza łącznie 34 salonami iSpace, w których dostępne są produkty Apple.
* Breezy, międzynarodowy dostawca Trade-In, spółka zależna ASBIS, rozpoczęła działalność w Azerbejdżanie. Jest to siódmy kraj, w którym działa Breezy, wspierając sprzedawców detalicznych elektroniki i operatorów telekomunikacyjnych we wdrażaniu zrównoważonego podejścia do elektroniki.
* ASBIS podpisał nowe umowy dystrybucyjne, bądź rozszerzył istniejące na nowe kraje swojego regionu z następującymi firmami, m.in.: QNAP Systems, Micron Technology, Pure Storage, Jabra.
Serhei Kostevitch, Prezes Grupy ASBIS:
Drugi kwartał roku jest historycznie zawsze najsłabszy w całej branży. Tym razem jednak na ten najsłabszy kwartał roku nałożyły się niekorzystne czynniki rynkowe, jak m.in. wciąż utrzymujący się nielegalny import w Kazachstanie, nasilenie działań wojennych w Ukrainie oraz spowolnienie dużych wydatków z funduszy unijnych na Słowacji, która jest naszym czwartym największym rynkiem.
Pomimo tych wydarzeń udało nam się utrzymać relatywnie wysoką marżę brutto na sprzedaży, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Jesteśmy przekonani, że w drugiej połowie 2024 roku nastąpi poprawa trendów rynkowych, co pozwoli nam zrealizować naszą prognozę finansową. Widzimy już pozytywny wpływ RPA, gdzie w lipcu odnotowaliśmy wyższą sprzedaż. Liczymy również na spółkę Breezy, która rozwija się dynamicznie, zdobywając kolejne rynki.
